Vorlagen
Nicht bei null anfangen.
41 fertige Workflows für typische Aufgaben. Übernehmen, Verbindungen eintragen, testen, einschalten. Oder beschreiben Sie dem KI-Builder in einem Satz, was Sie brauchen.
Beliebt 8
Kontaktformular: KI fasst zusammen, Slack-Meldung und Lead im CRM
Jede Anfrage über Ihr Formular wird von der KI zusammengefasst, im Vertriebskanal gemeldet und als Lead im Agile CRM angelegt.
Typeform-Antwort in HubSpot speichern und Danke-Mail senden
Neue Typeform-Antworten landen als Kontakt in HubSpot, die Person erhält sofort eine persönliche Danke-Mail.
RSS-Feed: KI-Zusammenfassung in Microsoft Teams
Neue Artikel eines Branchen-Blogs oder Newsfeeds werden kurz zusammengefasst und als Karte in Teams gepostet.
Support-Übergabe wird Issue im Projektmanagement
Übergibt die KI im Agile Kundensupport an das Team, entsteht ein Issue mit Zusammenfassung. Im Gespräch steht eine interne Notiz mit Link.
Neuer Stripe-Kunde: Kontakt in Lexware Office und Info-Mail
Neue zahlende Kunden aus Stripe werden als Kontakt in Lexware Office angelegt, die Buchhaltung bekommt eine Mail.
Shopify-Bestellung: Zeile in Google Sheets und Telegram-Nachricht
Jede neue Bestellung landet in Ihrer Bestell-Tabelle, und Sie bekommen eine kurze Nachricht in Telegram.
Täglicher Bericht per E-Mail und Push
Jeden Werktag um 8 Uhr holt der Workflow Kennzahlen aus Ihrer Schnittstelle, die KI schreibt eine kurze Zusammenfassung, Sie bekommen sie per Mail und Push.
GitHub-Issue ins Agile Projektmanagement übernehmen
Neue Issues aus GitHub erscheinen auf Ihrem Board im Agile Projektmanagement, mit Link zum Original.
Vertrieb 7
Kontaktformular: KI fasst zusammen, Slack-Meldung und Lead im CRM
Jede Anfrage über Ihr Formular wird von der KI zusammengefasst, im Vertriebskanal gemeldet und als Lead im Agile CRM angelegt.
Typeform-Antwort in HubSpot speichern und Danke-Mail senden
Neue Typeform-Antworten landen als Kontakt in HubSpot, die Person erhält sofort eine persönliche Danke-Mail.
Calendly-Termin: Lead im CRM und Erinnerung am Vortag
Bei jeder Buchung entsteht ein Lead mit Aufgabe im Agile CRM. Einen Tag vor dem Termin erinnert eine E-Mail die Person.
Neuer Pipedrive-Deal: Meldung in Slack
Das Team sieht jeden neuen Deal sofort im Vertriebskanal, mit Wert und Währung.
Neuer HubSpot-Deal: Aufgabe in Asana
Für jeden neuen Deal entsteht eine Aufgabe zur Angebotserstellung im Asana-Projekt.
Rückrufbitte: SMS an den Vertrieb und Lead im CRM
Ein kurzes Rückrufformular. Der Vertrieb bekommt sofort eine SMS über sipgate, der Kontakt landet im CRM.
Calendly-Buchung im Google-Kalender des Teams eintragen
Gebuchte Termine erscheinen zusätzlich im gemeinsamen Google-Kalender des Teams.
Marketing 5
RSS-Feed: KI-Zusammenfassung in Microsoft Teams
Neue Artikel eines Branchen-Blogs oder Newsfeeds werden kurz zusammengefasst und als Karte in Teams gepostet.
Tally-Einsendungen in einer Notion-Datenbank sammeln
Jede Einsendung eines Tally-Formulars wird ein Eintrag in Ihrer Notion-Datenbank, mit allen Antworten im Seiteninhalt.
Neue Shopify-Kunden in Mailchimp aufnehmen
Neue Kunden kommen mit Double-Opt-in in Ihre Mailchimp-Zielgruppe, getaggt als „Shop-Kunde“.
HubSpot-Kontakte in eine Brevo-Liste übernehmen
Neue Kontakte aus HubSpot landen automatisch in Ihrer Brevo-Liste für Newsletter und Kampagnen.
Neues GitHub-Release in der Discord-Community ankündigen
Sobald ein Release veröffentlicht ist, erfährt Ihre Community auf Discord davon, mit Link zu den Neuerungen.
Support 4
Support-Übergabe wird Issue im Projektmanagement
Übergibt die KI im Agile Kundensupport an das Team, entsteht ein Issue mit Zusammenfassung. Im Gespräch steht eine interne Notiz mit Link.
Neues Support-Gespräch: KI schreibt einen Antwortentwurf
Für jedes neue Gespräch legt die KI einen Antwortvorschlag als interne Notiz ab. Ihr Team prüft und sendet.
Anfragen per KI einordnen und an die richtige Stelle leiten
Die KI erkennt, ob eine Anfrage Vertrieb, Support oder Bewerbung ist, und verteilt sie: Lead im CRM, Issue im Board oder Mail an die Personalabteilung.
Fremdsprachige Anfragen mit DeepL übersetzen und weiterleiten
Anfragen aus dem internationalen Formular werden ins Deutsche übersetzt und an das Team geschickt.
Finanzen 6
Neuer Stripe-Kunde: Kontakt in Lexware Office und Info-Mail
Neue zahlende Kunden aus Stripe werden als Kontakt in Lexware Office angelegt, die Buchhaltung bekommt eine Mail.
Erfolgreiche Stripe-Zahlung: Danke-Mail an den Kunden
Nach jeder erfolgreichen Zahlung bekommt der Kunde eine persönliche Bestätigung mit Betrag.
Neue Rechnungen aus Lexware Office in Google Sheets festhalten
Jede neue Ausgangsrechnung wird als Zeile in einer Google-Tabelle festgehalten, z. B. für Auswertungen.
Neue sevDesk-Rechnung als Telegram-Nachricht
Sie erfahren unterwegs von jeder neuen Rechnung, mit Nummer und Betrag.
Rechnung in Agile Buchhaltung bezahlt: Meldung in Slack
Wenn in Agile Buchhaltung eine Rechnung bezahlt ist, erfährt das Team es im Slack-Kanal.
Neues Abo: Push-Nachricht und Zähler
Jedes neue Stripe-Abo erhöht einen Zähler im Datenspeicher und schickt Ihnen eine Push-Nachricht aufs Handy.
E-Commerce 3
Shopify-Bestellung: Zeile in Google Sheets und Telegram-Nachricht
Jede neue Bestellung landet in Ihrer Bestell-Tabelle, und Sie bekommen eine kurze Nachricht in Telegram.
WooCommerce-Bestellung im Slack-Kanal melden
Neue Bestellungen aus WooCommerce erscheinen sofort im Team-Kanal.
Große Shopify-Bestellung: WhatsApp an das Verkaufsteam
Bestellungen ab 500 € melden sich per WhatsApp-Vorlage beim Verkauf, damit sich jemand persönlich bedankt.
Team 7
Täglicher Bericht per E-Mail und Push
Jeden Werktag um 8 Uhr holt der Workflow Kennzahlen aus Ihrer Schnittstelle, die KI schreibt eine kurze Zusammenfassung, Sie bekommen sie per Mail und Push.
Webhook: Filter und Pfade nach Betrag
Ein Beispiel für die Logik: Eingehende Daten werden geprüft, große Beträge gehen an Slack, kleine per Mail. Ideal als Startpunkt für eigene Abläufe.
Interne Anfrage wird Trello-Karte
Ein kleines internes Formular für Aufträge an das Team. Jede Einsendung wird eine Karte im Eingang Ihres Boards.
Slack-Nachrichten mit „TODO“ als Todoist-Aufgabe
Schreibt jemand im Kanal eine Nachricht mit „TODO“, entsteht daraus automatisch eine Aufgabe in Todoist.
Neuer Jira-Bug als Karte in Microsoft Teams
Neue Bugs eines Projekts erscheinen im Entwickler-Kanal mit Priorität und Link.
Neuer Airtable-Datensatz: Benachrichtigung per E-Mail
Sie erfahren per Mail, wenn in einer Airtable-Tabelle ein neuer Datensatz angelegt wurde.
Zugangsdaten sicher per Einmal-Link verschicken
Sie starten den Workflow mit E-Mail und Zugangsdaten. Agile Secrets verschlüsselt sie, die Person bekommt nur einen Einmal-Link.
Agile-Familie 6
GitHub-Issue ins Agile Projektmanagement übernehmen
Neue Issues aus GitHub erscheinen auf Ihrem Board im Agile Projektmanagement, mit Link zum Original.
Terminanfrage: Termin mit Videomeeting im Agile Kalender
Über ein Formular nennen Interessenten einen Wunschtermin. Der Termin mit Videomeeting wird angelegt und beide bekommen eine Einladung.
Unterschriebener Vertrag: Vermerk im CRM und Info an das Team
Ist ein Umschlag in Agile eSign vollständig unterschrieben, steht eine Notiz am Lead im CRM und das Team bekommt eine Push-Nachricht.
Neue Datei in Agile Storage: Hinweis in Slack
Legt jemand eine Datei in einen beobachteten Ordner, erfährt das Team davon mit Freigabe-Link.
Domain läuft bald ab: Aufgabe im Board und Push
Meldet Agile Domain einen nahenden Ablauf, entsteht eine Aufgabe im Projektmanagement und Sie bekommen eine Push-Nachricht.
Lead gewonnen: Vertrag per Agile eSign senden
Wechselt ein Lead im Agile CRM in eine gewonnene Phase, geht der Vertrag aus Ihrer eSign-Vorlage automatisch zur Unterschrift.
KI 3
KI-Werkzeug: Claude oder ChatGPT legt Leads an
Ihr KI-Assistent bekommt über MCP ein Werkzeug „Lead anlegen“. Sagen Sie einfach „Leg Erika von der Muster GmbH als Lead an“.
Unzufriedene Kunden sofort erkennen
Die KI bewertet die Stimmung jeder Rückmeldung aus dem Formular. Bei negativer Stimmung meldet sich der Workflow per Push und Slack.
Belegfoto per KI auslesen und als Ausgabe erfassen
Geben Sie über ein Formular den Link zu einem Belegfoto an. Die KI liest Lieferant, Datum und Betrag, Agile Buchhaltung erfasst die Ausgabe als Entwurf.
Keine passende Vorlage? Beschreiben Sie es einfach.
Der KI-Builder baut aus einem Satz einen Entwurf mit Auslöser, Schritten und Platzhaltern. Sie prüfen, testen und schalten ein.
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