Agile CRM automatisieren

Leads, Pipelines, Aktivitäten und Aufgaben im Agile CRM automatisch pflegen. Verbinden Sie Agile CRM mit Ihren anderen Apps, ohne Code.

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Auslöser

Abfrage
Neuer Lead
Startet, sobald im CRM ein neuer Lead angelegt wurde.
Sofort
CRM-Ereignis (Webhook)
Startet sofort bei Ereignissen im CRM, z. B. wenn ein Lead die Phase wechselt.

Aktionen

Schreibt
Lead anlegen
Legt einen neuen Lead (Kontakt mit Verkaufschance) in einer Pipeline an.
Schreibt
Lead ändern
Ändert Felder eines Leads, z. B. die Phase.
Liest
Lead suchen
Sucht Leads nach E-Mail, Telefon oder Firma (Dublettenprüfung).
Schreibt
Aktivität eintragen
Trägt eine Notiz, ein Telefonat, eine E-Mail oder einen Termin am Lead ein.
Schreibt
Aufgabe anlegen
Legt eine Aufgabe (Anruf, E-Mail, Termin) zu einem Lead an.

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