Agile eSign automatisieren
Verträge aus Vorlagen zur elektronischen Unterschrift senden und auf Unterschriften reagieren. Verbinden Sie Agile eSign mit Ihren anderen Apps, ohne Code.
Auslöser
- AbfrageUmschlag vollständig unterschrieben
Startet, sobald alle Empfänger eines Umschlags unterschrieben haben.
- SofortEreignis bei Umschlägen (Webhook)
Startet sofort, wenn ein Empfänger öffnet, unterschreibt, ablehnt oder der Umschlag abgeschlossen ist.
Aktionen
- SchreibtUmschlag aus Vorlage senden
Erzeugt aus einer Vorlage einen Umschlag mit Empfängern und sendet ihn zur Unterschrift.
- LiestUmschlag abrufen
Holt Status, Empfänger und Dokumente eines Umschlags.
Vorlagen mit Agile eSign
Unterschriebener Vertrag: Vermerk im CRM und Info an das Team
Ist ein Umschlag in Agile eSign vollständig unterschrieben, steht eine Notiz am Lead im CRM und das Team bekommt eine Push-Nachricht.
Lead gewonnen: Vertrag per Agile eSign senden
Wechselt ein Lead im Agile CRM in eine gewonnene Phase, geht der Vertrag aus Ihrer eSign-Vorlage automatisch zur Unterschrift.
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